NOUS CONNAÎTRE

Le Conseil en Investissement Financier (CIF), agrée par l’AMF. En tant que conseillers en investissements financiers, nous accompagnons nos clients en leur fournissant des conseils éclairés sur les différentes opportunités d’investissement disponibles sur le marché, telles que les actions, les obligations, les instruments financiers à terme, etc. Nous les aidons à prendre des décisions informées pour maximiser leur portefeuille. De plus, nous sommes responsables de la réception et de la transmission d’ordres pour le compte de tiers. Nous supervisons la gestion du portefeuille de nos clients, en veillant à ce que leurs investissements soient gérés efficacement, en conformité avec leurs objectifs financiers.

Le Courtage en assurance, agréé par l’ORIAS.Contrairement à l’agent général, qui est affilié à une seule compagnie, le courtier est informé des offres de différentes compagnies d’assurance et de l’évolution du marché, ce qui lui permet de guider ses clients vers la solution la plus adaptée à leurs besoins. En tant que mandataire de ses clients, qu’ils soient des entreprises ou des particuliers, le courtier en assurance se charge non seulement de remonter des devis, mais aussi de négocier pour eux les meilleurs contrats d’assurance. C’est un allié précieux pour ses clients, en les aidant à comprendre les conditions de garantie mais aussi en les accompagnant dans le processus de mise en place des contrats. Le courtier en assurance possède une carte professionnelle obtenue après avoir suivi une formation qualifiante. Il est rémunéré par les compagnies d’assurance à travers les commissions qu’il négocie sur les contrats et doit être agrée par un organisme de contrôle.

Le Démarchage financier en opérations de banque et connexes, agrée par la Banque de France.En tant que Cabinet agrée par l’Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution (ACPR – Banque de France) nous avons la capacité de réaliser des opérations sur des produits financiers (OPC, actions cotées sur Euronextetc.) pour le compte de nos clients. Nos habilitations nous permettent également de réaliser des opérations de banque (réception de fonds, opérations de crédit, etc.) et proposer des services d’investissement en gestion financières.